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记者|赵云 编辑|彭水萍
4月27日 ，三大指数涨跌不一，创业板指走势较弱，科创50指数高开高走涨超3.5%。截至收盘 ，沪指涨0.16% ，深成指涨0.37%，创业板指跌0.52% 。
板块来看 ，芯片产业链爆发 ，CPO概念震荡拉升，PCB概念反复活跃 ，锂电产业链表现活跃 。下跌方面 ，算力租赁概念表现较弱。
全市场超3200只个股上涨，中小盘股走势较强 。沪深两市成交额2.59万亿元 ，较上一个交易日缩量524亿元 。
如标题所说 ，今天A股有两个好消息。
一是，市场还能涨 ，也还在涨。
Wind数据显示 ，截至收盘，三大指数中沪指 、深成指微涨，创业板指微跌 。此外科创50指数大涨3.76% 。
比三大指数更乐观的是个股情绪。全A平均股价上涨1.07%；市场上涨个股从早间最低时的1490家 ，到午后超过3000家 ，对应了指数的黄线上穿白线 。
这也带出了第二个好消息——市场并非只能“相信光 ”，而是“选 ”出了新方向 ，暂时取代光模块在科技股中的“生态位” 。
因此今天的复盘 ，我们重点关注板块表现。
首先，半导体产业链、消费电子两大方向涨幅领先 。
前者为科创50指数贡献了大量涨幅 ，后者虽看似另一题材 ，分时走势实际上与前者高度同步 。
具体而言，半导体产业链中 ，玻璃基板 、先进封装 、第三代半导体等细分板块纷纷上攻。
消息面上 ，据SEMI 2026年4月最新数据，2025年全球半导体设备出货额达1351亿美元 ，同比增长15% ，创历史新高，中国大陆设备支出处于近历史高位的49亿美元 。
上周，DeepSeek“无预警 ”发布了新一代旗舰大模型DeepSeek-V4并开源 。新模型在推理性能等方面比肩全球一流闭源模型 ，且延续其性价比优势 ，以极低的推理成本、标配的高性能长文本能力，引发广泛关注。
此外 ，截至上周五 ，费城半导体指数4月份累计大涨38.55%，仅次于2000年2月网络泡沫最高峰时的涨幅 。上周五大涨23.6%的英特尔 ，也引起了市场重视 。
据媒体报道 ，曾经“增长平缓 ”的CPU市场，眼下被市场视为下一个类似存储芯片板块的机会。
在需求侧 ，AI调用量大涨 ，CPU从“配角”升级为“核心算力 ”。在智能体（Agent）场景中，CPU需频繁协调计算节点、内存和存储之间的数据搬运 ，其算力价值正在被重估 。IDC预计 ，活跃Agent的数量将从2025年的约2860万，快速攀升至2030年的22.16亿 。单个Agent承担的任务复杂度 、决策链路长度以及对实时性的要求都呈指数级增长，这将直接转化为对算力的海量需求 ，推动域外CPU（GPU服务器以外的集群中的其他CPU）需求爆发。
供给侧 ，先进制程资源倾斜与封装瓶颈共促产业紧平衡 。由于高端GPU与定制ASIC在单晶圆产出价值上相较传统CPU享有溢价，代工厂在产能分配优先级上存在明显的盈利倾向 。这种资源向高毛利产品的倾斜 ，直接削减了消费级与企业级处理器的晶圆配额。
光大证券指出 ，全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升 ，行业高景气核心驱动力来自AI算力 、数据中心、智能驾驶等终端需求的持续旺盛 。
相较之下 ，上周经历“大起大落 ”的光模块（CPO）板块，今天冲劲稍弱 ，这或许受到了“带头大哥”中际旭创高开低走 、浅水震荡的影响 。
国投证券研报称 ，站在2026年一季度机构持仓泛科技水平在40%附近，AI科技光模块龙头中际旭创破万亿的时刻 ，本轮抱团眼下都不会轻易结束 ，核心在于AI资本开支放缓的迹象，其高位持续在未来半年难以验伪。
其表示，事实上对于任何一轮产业趋势 ，龙头股破万亿都是非常重要的标志性事件 ，往往意味着产业正处于高潮期定价阶段，处于行情中期 ，而非行情尾声 ，最疯狂的时候还未到 。一般高位股价透支业绩增长年数超过三年需警惕，最强产业趋势最牛公司超过五年是极限 。更重要的是当产业趋势龙头股破万亿后 ，二线品种与产业链供需缺口环节（涨价）超额跑赢核心龙头。
算力硬件方向下 ，PCB概念日内表现仍然突出 。
消息面上，4月以来 ，众多龙头覆铜板公司密集发布涨价函 ，台耀已向客户发出通知指出，自4月25日起调涨CCL报价 ，部分系列产品涨幅达20%至40% 。建滔近日亦发布涨价通知表示 ，将所有板料 、PP（半固化片）价格上调10%。
另有报道称，PCB产业链公司近期披露的一季报集体大增。如大族数控一季度归母净利润3.23亿元，同比增长176.53%；广合科技预计 ，第一季度归母净利润为3.8亿元~4亿元 ，同比增长58.09%~66.41%；中钨高新预计，一季度归母净利润为9亿元~9.5亿元 ，比上年同期增长256%~276% 。
展望后市 ，中泰证券认为，当情绪维度的修复告一段落 ，叠加业绩关键窗口期 ，是拥抱景气投资的时刻 。行业上，关注三条主线：
一是AI硬件产业链 ，站在光里的同时 ，关注产业拐点开始明确且修复才刚刚开始的国产算力；
二是出口高景气板块，重点包括电子、计算机 、电力设备；
三是高油价冲击下的能源替代板块 ，包括煤炭 、石油石化、公用事业 、国防军工 、基础化工。
